Z papírové agendy k digitální klientské zóně. 15+ hodin týdně ušetřených na administrativě.

Situace před

RazDva Účtovnictvo je zavedená účetní firma na Slovensku s desítkami stálých klientů. Jejich web byl zastaralá WordPress šablona, která neodpovídala kvalitě jejich služeb a nepřinášela žádné nové klienty. Mnohem závažnější ale byl každodenní provoz: veškerá komunikace s klienty probíhala přes telefon a e-mail, dokumenty se předávaly osobně nebo poštou a přehled o stavu jednotlivých klientů existoval jen v papírových šanonech a Excel tabulkách.

• Zastaralý web bez jediné poptávky za celou dobu provozu
• Veškerá klientská agenda vedená na papíře a v Excelu
• Klienti museli volat nebo chodit osobně pro každou informaci
• Žádný přehled o stavu dokumentů a termínech pro klienty
• Desítky hodin týdně strávených rutinní administrativou
• Konkurenční nevýhoda oproti firmám s moderním online přístupem

„Klienti nám volali kvôli každej faktúre, každému dokladu. Nemali sme žiadny systém, kde by si to sami pozreli. Všetko bolo na papieri alebo v mailovej schránke, ktorú naše účtovníčky denne prehľadávali hodiny.“

Původní stav

Původní web

Screenshot původního webu před naší realizací

Co jsme udělali

Navrhli a vyvinuli jsme kompletní digitální řešení na míru: moderní webovou prezentaci, která jasně komunikuje služby a budí důvěru, a plnohodnotnou klientskou zónu, která nahradila papírovou agendu přehledným digitálním systémem. Klienti se přihlásí do svého portálu a mají okamžitý přístup ke všem dokumentům, fakturám a stavu svých daňových přiznání.

• Moderní webová prezentace s přehledem služeb a poptávkovým formulářem
• Klientská zóna s přihlášením a vlastním dashboardem pro každého klienta
• Správa dokumentů s uploadem a stahováním (faktury, smlouvy, daňové doklady)
• Sledování stavu daňových přiznání a účetních uzávěrek
• Kalendář s důležitými termíny a automatické notifikace
• Zabezpečená komunikace mezi klientem a účetní
• SEO optimalizace pro lokální účetní klíčová slova
• Responzivní design pro přístup z mobilu i tabletu

Časový rámec: 8 týdnů od návrhu po spuštění

Výsledky

Web začal přinášet nové poptávky hned po spuštění. Klientská zóna ale přinesla ještě větší změnu v každodenním provozu firmy: to, co dříve znamenalo hodiny telefonátů a hledání v šanonech, teď klienti i účetní vyřeší pár kliknutími.

Aktuální stav

zona.razdvaucto.sk/dashboard

Klientská zóna z pohledu klienta: přehled dokumentů, faktur a komunikace na jednom místě